[4월 6일 오늘의 증권사 상향 투자의견]

●현대차(BUY/목표주가 27만원)
서프라이즈, 감당할 수 있겠어요?  
- 1Q23 영업이익은 3.10조원(+60.7% yoy, OPM 8.2%)으로 컨센서스 20.9% 상회 전망
- 1Q23 실적을 전후해 추가적인 기대치 상향으로 저평가 매력은 지속 부각될 전망
현대차증권 장문수

●기아(BUY/목표주가 12만원)
Yeah, I＇m thinking ㄱ10ㅏ is back  
- 1Q23 영업이익은 2.32조원(+44.4% yoy, OPM 10.0%)으로 컨센서스 12.0% 상회 전망
- 2월 이후 환율환경 개선, 북미 수출 확대, 내수/북미 중심 믹스 개선, 기대 이상의 볼륨 실적에 기인
- 1Q23 Preview: 기대 이상의 도매판매와 개선된 환율, 낮게 지속된 인센티브가 돋보인 분기
- Key Takeaways: 경기 부진을 대처하는 자세, 안정적 운영 vs. 공격적 목표
현대차증권 장문수

●한미약품(BUY/목표주가 39만원)
비만주사 CMO 로 리레이팅 기대  
- GLP-1 위탁생산으로 주가 리레이팅 기대
- 수출, 내수 모두 이익 성장 지속
- 투자의견 Buy, 목표주가 390,000 으로 상향
하이투자증권 이호철

●파마리서치(BUY/목표주가 12만원)
밸류 디스카운트 요소 해소 중  
- Pitch중국 화장품 및 태국을 포함한 리쥬란 해외 매출 증가 기대
- 동사의 밸류 디스카운트 요소였던 해외 매출 비중 높아짐에 따라 적정 PER 상향
다올투자증권 박종현

●JW중외제약(BUY/목표주가 3만원)
1Q23 Preview 탈모와 AI, 실적도 상저하고  
- 1Q23 Preview: 연구개발비용 급증으로 실적성장 슬로우
- 당장의 실적보다는 의약품별 성장세와 AI로 찾아낸 후보물질들!
- 투자의견 Buy, 목표주가 30,000원 유지
이베스트투자증권 강하나

●풍산(BUY/목표주가 5.7만원)
동(銅)+방(防)=불패(不敗)  
- 1분기 어닝서프라이즈 예상
- 동 가격 강세에 방산 호조가 더해진 최적의 조합
- 방산 레벨업은 re-rating 요인, 목표주가 57,000원으로 19% 상향
한국투자증권 최문선

●한화에어로스페이스(BUY/목표주가 13.8만원)
Show me the Weapon  
- 1Q23 Preview K9 자주포 수출, ㈜한화 방산 합병 완료
- 그래도 무기는 필요하다
- 목표주가 138,000원으로 상향, 다음은 대우조선해양
신한투자증권 명지운

●컴투스(BUY/목표주가 9.1만원)
2분기 중에 승부가 납니다  
- 1Q23E 실적은 기대를 밑돌 전망이지만 3월 출시된 신작의 성과로 2Q23E 이후 실적은 기대됨
- 3월 출시된 ＇크로니클＇의 매출 지속성은 2분기 실적 발표 전에도 매출 순위를 통해 확인 가능하며 2분기에는 추가 신작 ＇제노니아＇도 출시될 예정이므로 지금부터 관심이 필요
- 신작 성과가 기대를 밑돌아도 미디어 사업 흑자전환 가정 시 현재 주가는 매력적
다올투자증권 김하정

●현대건설(BUY/목표주가 5.5만원)
건설주 TOP PICK: 증익(펀더)과 해외 수주(모멘텀)에 오르지 못한 주가  
- 1Q23 추정: 컨센 소폭 하회
- 연간 실적 추정치 상향: 현대엔지니어링 실적 회복 기대
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 55,000원으로 상향
하나증권 김승준

●웅진씽크빅(BUY/목표주가 5,000원)
새 역사 창조  
- 1Q OP 76억원(흑전 YoY), 기저효과로 실적 큰 폭 증가
- 2023년 영업실적, 한 단계 업그레이드
- 플랫폼 사업의 결실, 본격적인 시작
흥국증권 박종렬

●GKL(BUY/목표주가 27,500원)
돌아올 중국이 보여줄 이연수요 효과  
- 1분기 영업이익 205억원(흑전) 컨센 상회
- 돌아올 중국이 보여줄 이연수요 효과
키움증권 이남수

●씨앤씨인터내셔널(BUY/목표주가 5.5만원)
씨앤씨인터내셔널  
- 1Q23E 역대 최대 분기 실적
- 투자의견 Buy 및 적정주가 55,000원 제시
메리츠증권 하누리


이지스 리서치
https://t.me/jeilstock