[4월 25일 오늘의 증권사 상향 투자의견]

●삼성바이오로직스(BUY/목표주가 115만원)
4공장 덕분에 큰 걱정 없을 것  
- 1분기 실적은 낮으나 EBITDA는 견고히 성장 중, 앞으로 개선될 전망
- 로직스는 제4 공장 매출 하반기 인식, 에피스는 휴미라 바이오시밀러 출시로 기대되는 실적 개선
현대차증권 엄민용

●현대일렉트릭(BUY/목표주가 6만원)
사람 뽑기, 레이아웃 재배치가 곧 증설이다!  
- 1Q23 어닝 서프라이즈 리뷰. P 효과가 발휘됨
- 2022년의 북미 호황과 중동 선별 수주에 따른 P 효과가 본격적으로 반영된 1Q 실적으로 평가
- 2023년 분기 실적은 계속 성장할 것이며, 2024년에도 2년 연속 수주 호조에 따라 컨센서스 이상의 매출도 기대
다올투자증권 최광식

●HD현대인프라코어(BUY/목표주가 1.3만원)
갑툭 사상 최대 영업이익, 라이징 스타  
- 1Q23 Review 사상 최대 영업이익, 엔진 하드캐리
- 신흥국 땅 까는 소리, 자원 중요성과 전쟁, 자연 재해
- 건설장비계의 라이징 스타
신한투자증권 이동헌

●한전KPS(BUY/목표주가 4.8만원)
수익성 개선의 시작  
- 1분기 영업이익 605억원(+169% YoY)으로 컨센서스 상회 전망
- 2023년 영업이익 1,512억원(+15.8% YoY) 전망
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 48,000원으로 상향
신한투자증권 박광래

●LX세미콘(BUY/목표주가 13만원)
더 이상 나빠질 것이 없다  
- 1Q23 견조한 매출에도 불구하고 판가 하락으로 수익성 부진
- 1Q23 연간 저점으로 점진적인 실적 개선세 전망
하이투자증권 정원석

●텔레칩스(BUY/목표주가 2.4만원)
1Q23 Preview: 전방 시장 성장 견고  
- 1Q23 Preview: 당사는 매출액 375억원, 영업이익 29억원으로 추정하고 있음.
- 자동차 전장 시장의 안정적인 수요 증가로 성장지속
- 1분기 실적은 시장기대치를 상회할 것으로 예상
- 현대기아차 중심의 국내 고객 중심(매출 비중 70%)에서 중국, 일본, 유럽 등으로 글로벌 고객 다변화 추진
유진투자증권 박종선

●크래프톤(TRADING BUY/목표주가 21만원)
성수기 효과 및 비용 통제  
- 1Q23 Preview: 성수기 효과 및 비용 통제
- 실적 방어와 IP 유치 노력
신한투자증권 강석오

●대한유화(HOLD/목표주가 16.5만원)
1Q23 preview - 6개 분기 연속 적자 전망
- 1Q23 preview, 6개 분기 연속 적자
- View, 올해 2년 연속 적자 불가피할 전망
삼성증권 조현렬


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